Blacksad kohtaa vanhan ystävänsä, tiedemies Otto Liebberin, ja sekaantuu tämän kautta älykköpiiriin nimeltä "Kaksitoista apostolia". Mutta ylväiden ajatusten ja kauniiden puheenvuorojen takana kaikki ei ole hyvin. Vaikuttaa siltä, että joku uhkaa ryhmän jäsenten henkeä. Tutkiessaan tapausta Blacksad kohtaa elämänsä suuren rakkauden, Alma Mayerin.