Herr Cannellonis tillstånd för den slitna cirkusen hotas av den omutliga tjänstemannen Maximilian Knapps särskilda inspektion.
Cirkusdirektörens fru Rosita hittar nya förmågor och drar igång den äventyrliga Operation Hannibal. Karavanen måste ta sig över Alperna under en natt, för på andra sidan väntar lösningen på problemet med den tomma biljettkassan.
Till den kära cirkusens räddning ansluter och hjälper till efter sina färdigheter den trofaste kraftkarlen Budo von Bismarck och ormkvinnan Kleopatra.