Valo ja Vilu ovat parhaat ystävät, jotka tekevät kaiken yhdessä. Kunnes syksyn ensimmäinen ruskea lehti leijailee maahan... Vilua harmittaa, sillä lehtien putoaminen on merkki lähestyvästä talvesta. Hrrrrr! Valo riemuitsee, sillä se rakastaa lumista luontoa ja kodikkaita talvi-iltoja. Ahhhhh! Miten mahtaa käydä? Erottaako talvi ystävykset vai löytävätkö ne tien yhteiselle oksalle?