Franz on Prahan tunnetuin salapoliisi. Kun Franzin perhe lähtee yhdessä lentävien lumiukkojen Lumi ja Pyry kanssa katsomaan öistä maagikko Lazarin hurjaa taikatemppuesitystä, tapahtuukin kummia: Franzin sisko Ottla katoaa ja niin myös kelmi maagikko avustajakorppeineen.
Hurjistunut Franz lähtee yhdessä perheen kanssa etsimään Ottlaa. Tie johtaa jokiproomulla Prahasta poltetun metsän läpi linnaan, joka kätkee puijaavan maagikon synkät salaisuudet.