Halla-tyttöä seuraa kummallinen ja salaperäinen mörö. Vaikka Halla perheineen matkustaa kauas Anne-tädin luo, otus seuraa sinnekin perässä.
Anne-tätinsä taikojen avulla Halla yrittää karkottaa mörön kannoiltaan. Taika menee kuitenkin pieleen ja Halla päätyy Anne-tädin luota toiseen maailmaan, jossa on talvi ja pimeää.
Kuinka Halla pääsee taikamaailmasta takaisin Annen ja oman perheensä luo?