Esmeralda är en nyfiken katt med lång svart päls. Esmeralda kallas för Esme. Hennes ögon glänser gula som citroner och glittrar snällt, och hennes steg är lätta och försiktiga då hon vandrar på skogens spännande stigar. Du kanske vet var Mulleskogen ligger? Maggi och Esmeralda tycker om att vandra i Mulleskogen. Där träffar de Skogsmulle och Sagofén, som följer dem på äventyr i sagoskogen.
Esme och Maggi bor i Hangö, som är Finlands sydligaste stad. Om du vandrar i en skog i Hangö eller var som helst, så kan du med fantasins hjälp förvandla den till en sagoskog.