Eräänä myrskyisenä yönä vanha noita pyytää päästä prinssin linnaan suojaan, mutta itsekäs prinssi kieltäytyy auttamasta. Rangaistukseksi noita muuttaa nuoren miehen hirviöksi ja ilmoittaa, että lumouksen voi rikkoa ainoastaan aito rakkaus.
Hirviö saa tilaisuuden todistaa muuttuneensa, kun linnaan saapuu isäänsä etsivä Belle-neito. Vapautuuko koko linnan lumottu väki viimein?