Mäyrä ja Orava ovat kuin paita ja peppu. Mutta eräänä päivänä kotimetsään muuttaa Kettu. Voiko kellään olla kahta parasta ystävää? Ketun mielestä ei. Niinpä hän tahtoo osoittaa Oravalle, että on tälle parempi ystävä kuin Mäyrä. Ja paremmuushan selviää kilpailemalla! Mutta Mäyrä on surkea Ketun kisoissa ja alkaa ajatella, ettei hänestä ole ystäväksi ensinkään... Liikuttava riimitelty tarina liputtaa lempeyden puolesta.