Kuuluisa oopperalaulaja saa uhkaavia, nimettömiä kirjeitä. Kaarlo Rauta ei usko vaaran olevan todellinen, mutta pian hänen vanhaa ystäväänsä epäillään kauheasta rikoksesta. Onnistuuko Rauta selvittämään, mitä kohtalon sillalla on todella tapahtunut?