Uuden koiran myötä elämä sivistyneen naisen talossa kääntyi mullin mallin. Villi meno jatkui, kunnes mystisesti ulvova otus alkoi raottaa salaisuuttaan ja osoittaa jopa kelpo kotikoiran elkeitä. Nannan lisäksi muutama muukin karvakuono kertoo tässä edesottamuksistaan.