Under en seglingstur, kommer Leo den lilla resenären till en klippig vik och går iland på en övergiven pir. Piren tillhör två städer som ligger i fejd med varandra.
De arga borgmästarna vill inte släppa in resenären innanför sina stenmurar. Men som tur för Leo, ligger det ett stycke land mellan städerna som ingen äger. Marken visar sig vara precis lagom stor. Här kan Leo bygga sin lilla stuga med en blomstrande trädgård. Snart fylls luften av vacker violinmusik.
Under varma kvällar klättrar människorna upp på de båda murarna för att tillsammans kunna njuta av utsikten och lyssna till musiken och havet.
”När allt kommer omkring, skulle det inte vara bättre att vi rev ner murarna mellan oss?” börjar stadsborna undra.