Taianomaisen lumoava tarina vaarallisista salaisuuksista, rohkeudesta etsiä oma polkunsa ja rakkaudesta, joka löytyy sieltä, missä sitä vähiten odottaa.
Meusalinan elämä Syväharjun raakkutilalla on ennalta määrätty, sillä hän on helmenkuiskaaja. Mutta Meusalinalla on salaisuus: helmenkuiskaaminen tuntuu hänestä vankilalta. Hänen sydämensä kaipaa vapautta – ja Neimosta, komeaa metsästäjää, joka ei edes huomaa häntä.
Metsässä Meusalina kohtaa tamminoidan ja kiinnostuu uudesta uramahdollisuudesta. Ulkoisten sattumusten paineesta hän yrittää taikuuden avulla herättää Neimoksen huomion, mutta taiat eivät aina toimi toivotusti, eikä sydäntä ohjailla tahdolla.
Puunhakkaajan hiljainen poika Kielmarius vaalii sekä synkeää salaisuutta että helliä tunteitaan Meusalinaa kohtaan. Kiel tietää metsän kätköissä puun, jonka rungossa kasvaa ihmisen korvan muotoinen pahka. Korvapuu kuuntelee kaiken, mitä Kiel sille kertoo.
Kun Meusalina joutuu vaaraan, Kiel rientää apuun. Mutta miten metsä vastaa, kun liikkeellä ovat arvaamattomat taikavoimat?