Etsiväkaverit Edgar Allan Poe ja William Wilson kohtaavat puistossa koiranpennun, joka näyttää olevan yksin. Poe haluaa auttaa pentua löytämään kodin, mutta pentu pakenee. Poe ja Wilson jahtaavat pentua ja kun he saavuttavat sen, koiransieppaaja on napannut pennun. Tässä koiransiepparissa on jotain todella outoa. Kaikki hänen nappaamansa koirat ovat erittäin rauhallisia. Ja pentu näyttää olevan erittäin onnellinen, että koiransieppaaja on saanut kiinni juuri hänet.
Poe on päättänyt tutkia mysteeriä varmistaakseen, että pentu on kunnossa. Ja kuten aina, oudossa tilanteessa on jotain odottamattoman erikoista. Onko pentu loitsun lumouksessa? Vai onko jotain vielä pelottavampaa tapahtumassa? 1800-luvun Englannissa yliluonnollisia asioita tapahtuu joka päivä. Varsinkin täyden kuun aikana!