Sirkus Hymykuoppa matkaa uuteen kaupunkiin mukanaan uusin ja arvoituksellisin jäsenensä Bavard, joka on myös pikku olento Maskin kummisetä. Sirkuslaiset ovat toraisalla tuulella, eikä asiaa auta oudon tarkastajakaksikon saapuminen. Lisäksi Bavard, joka vasta yrittää sopeutua uuteen sirkusyhteisöönsä, joutuu kohtaamaan erään hänen salatusta menneisyydestään. Tämä albumi aloittaa Kaarina Wariksen Sirkus Hymykuopasta kertovan sarjan.