Pupun turkki muuttuu kauniin valkoiseksi. Se hohtaa upeasti synkässä syysmetsässä. Oi, sitä kelpaa ihailla. Mutta kauneudella on varjopuolensa: nälkäinen kettu ja valpas pöllö hoksaavat hänet helposti piiloista, jotka ovat tähän asti tuntuneet turvallisilta. Uutta piiloa etsiessään Pupu eksyy pimeään korpeen. Jostain kuuluu outoa ääntä. Metsään on saapunut sinikolttuisia vieraita kastelukannuineen, ja pian Pupun maailma mullistuu.