Kristian Wulff on Tampereen Hervannassa asuva entinen jatko-opiskelija, joka on sotkenut elämänsä alkoholilla. Hän suuntaa muutaman kaverin kanssa Lappiin vaeltamaan, ja joutuu yksinäisen suden hyökkäyksen kohteeksi. Seuraavan täysikuun aikana Hervannassa tapahtuu kauheita. Aikaa myöten ne vähäiset jäljellä olevat läheiset huomaavat Wulffissa tapahtuneen muutoksen. Onko kyseessä pahentuneen alkoholismin ja mielenterveysongelmien yhdistelmä, vai onko taustalla jotain paljon pahempaa?