Sininen varis ei tunne ketään samanlaista. Välillä hän on kovin yksinäinen. - Onneksi kotilaaksossani on sinisiä kukkia, perhosia ja sininen taivas, lintu ajattelee. Uusiksi naapureiksi muuttaneet mustat varikset pilkkaavat sinistä varista, ja tämä tulee yhä surullisemmaksi. Viisaan pöllön neuvosta lintu lähtee matkalle meren yli. Siellä on paljon nähtävää. Löytyykö sieltä myös muita sinisiä lintuja, ehkä jopa toinen sininen varis?