Vuosi on 1274. Mongolien imperiumi tahtoo valloittaa Japanin, ja maihinnousulaivasto suuntaa Korean niemimaalta kohti Kyūshūta. Kulkureitillä sijaitsee pieni Tsushiman saari. Sen väki elättelee toivoa, että vihollinen purjehtii heidän ohitseen. Mutta kohtalo ei ole niin suopea... Samoihin aikoihin Tsushimaan saapuu veneellinen pääsaarilta karkotettuja rikollisia. Heidän joukossaan on Kuchii Jinzaburō, hallintokaupunki Kamakurassa poliittisiin juonitteluihin sotkettu soturi. Mongolien saapuessa hän ja muut karkotetut joutuvat päätöksen eteen: Puolustaako saarta ylivoimaista hyökkääjää vastaan vai yrittääkö paeta myrskyisän meren yli omin neuvoin?