Vuosi on 1274. Mongolien imperiumi tahtoo valloittaa Japanin, ja maihinnousulaivasto suuntaa Korean niemimaalta kohti Kyūshūta. Kulkureitillä sijaitsee pieni Tsushiman saari. Sen väki elättelee toivoa, että vihollinen purjehtii heidän ohitseen. Mutta kohtalo ei ole niin suopea...
Käskynhaltija poikineen on kuollut, mutta Jinzaburō johtaa jäljelle jääneet joukot Kōrain sotilaita vastaan. Hurja Kamakuran soturi rohkaisee muitakin ja hetken näyttää siltä, että Tsushimalla on toivoa. Vastassa on silti kokonainen armeija, eikä hengissä selviäminen ole helppoa - saati siviilien pelastaminen julman valloittajan kynsistä.