Vuosi on 1274. Mongolien imperiumi tahtoo valloittaa Japanin, ja maihinnousulaivasto suuntaa Korean niemimaalta kohti Kyūshūta. Kulkureitillä sijaitsee pieni Tsushiman saari. Sen väki elättelee toivoa, että vihollinen purjehtii heidän ohitseen. Mutta kohtalo ei ole niin suopea...
Öinen yllätyshyökkäys vihollisleiriin sujuu odotettuakin paremmin ja saaren väki saa vapautettua vankeja. Vielä on silti päästävä pakoon. Alkaa epätoivoinen vetäytyminen saaren itäpuolelle, keskuskaupunki Kokufua kohti. Valloittaja ei kuitenkaan aio sallia kenenkään karkaavan käsistään!