Vuosi on 1274. Mongolien imperiumi tahtoo valloittaa Japanin, ja maihinnousulaivasto suuntaa Korean niemimaalta kohti Kyūshūta. Kulkureitillä sijaitsee pieni Tsushiman saari. Sen väki elättelee toivoa, että vihollinen purjehtii heidän ohitseen. Mutta kohtalo ei ole niin suopea...
Jinzaburō kohtaa erikoisen miehen, joka sanoo olevansa vuosikymmeniä sitten kuolleeksi oletettu keisari. Tämä kehottaa pakenevaa joukkoa tukeutumaan tointorjujiin. Jinzaburō, Teruhi ja muut suuntaavat kohti heille kerrottua paikkaa. Kun he saapuvat perille, luvassa on yhä uusia yllätyksiä.