Vuosi on 1274. Mongolien imperiumi tahtoo valloittaa Japanin, ja maihinnousulaivasto suuntaa Korean niemimaalta kohti Kyūshūta. Kulkureitillä sijaitsee pieni Tsushiman saari. Sen väki elättelee toivoa, että vihollinen purjehtii heidän ohitseen. Mutta kohtalo ei ole niin suopea...
Etuvartioiden linnoitukseen päässeet saarelaiset saavat kaivatun hengähdystauon. He ovat nyt paikassa, josta mongolit eivät tiedä. Uhka ei silti ole poistunut mihinkään. Ja ulkoisen vihollisen lisäksi myös yllättävän läheltä saattaa löytyä niitä, joilla on pahat mielessään!