Kaupunkien väki ja aron heimot kokoontuvat neuvotteluun. Venäläiset joukot jatkavat marssiaan kohti etelää, ja heitä vastaan asettuminen edellyttää yksituumaisuutta. Luottamuksen rakentaminen ei kuitenkaan onnistu pelkällä puheella. Azer ja muut Hargalin nuoret miehet joutuvat koitokseen, jonka tulos ratkaisee myös heidän oman tulevaisuutensa!