Länsirannikolle saakka selvinnyt Isabella Bird vaeltaa tulkkinsa Itō Tsurukichin kanssa seuraavaksi takaisin sisämaahan, Yamagatan kaupunkia kohti. Tässä osassa kohdataan muun muassa kirjoitusintoinen kantajatyttö, pitkätukkainen poliisi sekä sokean hierojan ja sokean shamaanin muodostama pariskunta! Myös Itōn ja Charles Mariesin suhde saa lisävalaistusta.
Bird ihmemaassa pohjautuu matkakertomukseen Unbeaten Tracks in Japan.