Aikana, jonka nykyinen maailmamme on unohtanut, suuri sata vuotta tekeillä ollut sota on vihdoin ohi. Haltioiden armeija on surmannut kaksi sanoin kuvaamattoman voimakasta titaania, estäen pahaenteisen ennustuksen toteutumisen. Voimakkaat demonit on karkotettu takaisin valtakuntaansa ja kuolevaiset voivat vihdoin elää rauhassa.
Taistelu on jättänyt yhteiskuntaan siunauksensa ja arpensa, mutta todellinen uhka odottaa edelleen horisontissa. Ennustuksen kekäleet kytevät edelleen.
Nuori demonilapsi kantaa valtavaa vastuuta hartioillaan oppiessaan ja varttuessaan. Eristäytyneenä tornissaan yli vuosikymmenen ajan, muutamaa vilkaisua ulkomaailmasta lukuun ottamatta, vain hänen luotetuimmat avustajansa rinnallaan. Hänen tulevaisuutensa ollessa kiveen kirjoitettu ja suurten odotusten kohdistuessa häneen, nuoren demonin on vaikea löytää itseään.
Mutta mitä muuta voisikaan Demonien Yliherran ja jumalattaren äpärälapsi odottaa? Ystäviä? Vapautta? Kaksi maailmaa, joista toinen haluaa tuhota hänet ja toinen johtaa sitä?
Tästä alkaa historian mahtavimman pahiksen taival.