Herra Cannellonin nukkavierun sirkuksen toimilupaa uhkaa lahjomattoman virkamiehen, Maximillian Knappin erityistarkastus.
Sirkustirehtöörin rouva Rosita löytää itsestään uusia kykyjä ja käynnistää uhkarohkean Operaatio Hannibalin. Karavaani on saatava yhdessä yössä Alppien yli, sillä toisella puolella odottaa ratkaisu tyhjän kassalippaan ongelmaan.
Rakkaan sirkuksen pelastamiseen osallistuvat omien erityistaitojensa mukaan niin uskollinen voimamies Budo von Bismarck kuin käärmenainen Kleopatra. Vauhdissa on mukana koko sirkuksen värikäs väki, eikä Puolentoista basson esityskään jätä ketään kylmäksi.