Mr. Cannelloni's circus has been operating for generations—ever since his great-grandfather started it one hundred years ago. But with ticket sales dropping and the circus equipment falling into disrepair, the future of Cannelloni's Circus looks bleak, especially when a strict special inspector arrives to look things over.
Luckily Mr. Cannelloni's wife, Rosita—once a daring tightrope walker—has some new bold stunts in mind. With the help of a snake woman, a strongman, daredevil horsemen, and other circus performers, Rosita launches “Operation Hannibal.” Will her risky rescue plan be enough to save Mr. Cannelloni's Circus?
---
Herra Cannellonin nukkavierun sirkuksen toimilupaa uhkaa lahjomattoman virkamiehen, Maximillian Knappin erityistarkastus.
Sirkustirehtöörin rouva Rosita löytää itsestään uusia kykyjä ja käynnistää uhkarohkean Operaatio Hannibalin. Karavaani on saatava yhdessä yössä Alppien yli, sillä toisella puolella odottaa ratkaisu tyhjän kassalippaan ongelmaan.
Rakkaan sirkuksen pelastamiseen osallistuvat omien erityistaitojensa mukaan niin uskollinen voimamies Budo von Bismarck kuin käärmenainen Kleopatra. Vauhdissa on mukana koko sirkuksen värikäs väki, eikä Puolentoista basson esityskään jätä ketään kylmäksi.