Ciel saa selville, mitä kadonneille opiskelijoille tapahtui. Sisäoppilaitoksen oppilaiden välinen vähäpätöinen selkkaus paisuu paisumistaan ja muuttuu vaaralliseksi houkutellessaan paikalle demonin... Keltainen kuu loistaa ja valaisee kahden paholaisen välistä yhteenottoa.
Sebastian on Phantomhiven aristokraattisuvun täydellinen hovimestari: oppinut, tyylikäs, loistava kokki ja taistelulajien taitaja. Yliluonnollisen taitavan hovimestarin palvelut eivät kuitenkaan ole ilmaisia. Lopullisen hinnan joutuu maksamaan nuori isäntä... Sitä odottaessa kaksikon elämästä ei puutu vaaroja ja haasteita, sillä Ciel Phantomhive on kuningattaren erityisasiamies joka hoitaa valonarkoja tehtäviä.