Linnan pihalla vierailee tivoli. Mukana on lohikäärme, jolla on taikamiekka. Se, joka onnistuu vetämään miekan lohikäärmeen kynsistä, saa kolme toivomusta. Lasten ei anneta osallistua. Mutta kun kuningas ja ritarit luopuvat leikistä, Elias, Katriina ja Urho livahtavat yrittämään...