En mörk och girig illvilja söker hämnd och smider onda planet för hela Nordland. Hans främsta verktyg är en ondskefull häxmastare och hans hänsynslösa tjänare, för att inte glömma en arme av svartfolk. Men det blir kanske inte så lätt att erövra Nordland som de trott.
Baron Erik Måne anar oråd och två ynglingar träder fram. En vacker ung kvinna och en begåvad ung man, vad kommer deras roll att vara? För att inte tala om den gamle magimästaren Nikodemus.