Yksinäinen löytää tavallisen velho-opettajan, jolla on erikoisia seuralaisia. Mitä muita salaisuuksia hänellä on, ja kuinka kauan arki sujuukaan ongelmitta? Tapaamme myös pyhiin vaeltavan papin, joka näkee näkyjä arvoituksellisesta paikasta outoine tapoineen.