Kuningatar Elbe Olemattoman hallitsemaa Bardiaa uhkaa vakava sairaus, joka surmaa tuhansittain kansalaisia ja saa aikaiseksi pakolaisvyöryn halki valtakunnan. Siksi Elbellä ei jää muuta mahdollisuutta kuin eristää Bykanlinna ulkomaailmasta.
Samanaikaisesti Bykassa asuvat luonnonuskovaiset suunnittelevat kapinaa, jolla he aikovat syöstä kuningatar Elben valtaistuimelta.
Elben huolia lisää myös murrosikään varttunut tytär Asla, joka ikävöi isäänsä kuningas Banaria ja kapinoi kaikin keinoin äitinsä tiukkaa määräysvaltaa vastaan. Prinsessa Asla joutuukin suuriin vaikeuksiin, kun hän tutustuu luonnonuskovaiseen tyttöön Feliaan.