Naarattu rakentaa väkevätunnelmaisen maailman muinaisista ajoista saakka asuttuun jokilaaksoon, jossa nuoret kuuntelevat vanhaa polvea ja punnitsevat sen totuuksia uutta tietoa vasten. Vastavirran puolella etäinen järvi asukkeineen edustaa enemmistöä, modernisaatiota ja uutta aikaa. Myyttinen valaanlaulu ei yletä järvelle asti, ja siitä syntyy juopa jokilaaksolaisten ja järveläisten välille.