Joulu lähestyy. Ninni ja Paavo lomailevat kumpikin omilla isovanhemmillaan Etelä-Karjalassa. Tällä kertaa joulussa on tavallista enemmän taikaa, kun Ninni ja Paavo tempaistaan elämänsä seikkailuun kesken makeimpien yöunien.
Taikaovia, tonttuja, kuninkaanlinnan ja tietysti lumotun kirjan tapaamme lasten huimalla matkalla. Etsivätoimisto lomailee, joten Ninni ja Paavo saavat selvitä kahdestaan, mutta mistä apua, kun edes omiin aisteihin ja muistoihin ei voi enää luottaa.