Kahden valtakunnan välillä on vallinnut vuosikymmenten ajan, pahaa enteilevä levottomuus. Kaikki kuitenkin muuttuu, tilanteen äityessä, kun vallanjanoinen Punainen velho asettaa Engdonian kauppasaartoon, sodan häämöttäessä nurkan takana. Punaisen armeijan tulviessa Mainiin Herttuakuntaan, polttaen sen maan tasalle. Sana teurastuksesta kiirii Suurvelho Grahamin korviin, joka näkee toisen mahdollisuuden vääjäämättömän sodan päättämiseksi. Hän kerää retkikunnan, mukaan lukien synkkyyteen erakoituneen ystävänsä Rowanin, aikeenaan hakea muinainen Pohjantähden kirja. Matkalla kuitenkin Rowanin elämän päämäärä muuttuu, löytäessään puuttuvan puoliskonsa. Ehtivätkö he saamaan kirjan ajoissa ja pysäyttämään salakavalan juonen, joka on ponkaistu käyntiin ja uhkaa pakottaa molemmat valtakunnat polvilleen.