Taivaan Suuren Suden epäonninen valloitussota on saanut Jaconian hämmennyksen valtaan. Aateliset käyvät keskinäistä kamppailuaan, kuninkaan valtaistumelle on tunkua. Valtapelin keskellä vaeltavat käärmetanssija Nejah ja hänen praedor-kumppaninsa Vanha Koira ja Korpinsiipi, seurassaan salaisuuksia kantava Musta markiisi. Matkasta selvitäkseen heidän on suoriuduttava lukuisista maagisista ansoista, yliluonnollisista ilmestyksistä ja ihmishirviöistä.