Pupu Pitkäkoiven öisillä retkillä sattuu huimia seikkailuja. Pakkasukko kohoaa kuusen alta ja haastaa Pupun kilpasille. Rosvot joutuvat kiipeliin Pupun ansiosta ja palomieheksikin se joutuu. Joskus nukkumapaikan alta alkaa kuulua murahtelua, joskus nukkuja huomaa olevansa onkimiesten veneessä. Metsässä Pupu törmää tietenkin ilvekseen ja majavaan, karhuun ja kettuun. Pupusta tulee suuri sankari, kun se Olli Oravan kanssa pyytää koko metsän väen apuun ja pelastaa kotimetsän hirviön kynsistä. Utelias Pupu menee mukaan lasten leikkeihin jäälle, osallistuu naamiaisiin ja tekeytyy lemmikkieläimeksi. Satumaisia satuja ovat tarinat Peikkolan luolassa ja Tanssivat keijut.
Kuvittaja Mari Arvinen on luonut näille 20:lle Pekka Kämäräisen tarinalle aivan uuden, viehättävän värimaailman.