Saarivaltion ajassa eletään vuotta 2305. Näin ainakin kaikille on uskoteltu. Salaisuuksien määrä kasvaa, eikä totuutta ole kenenkään helppo uskoa. Kesän vaihtuessa syksyksi jatkaa Suur-Valtias Ardagon Velho Arkonin kotikaupungin kiusaamista pakottaen asukkaat lopulta suurten päätösten äärelle. Miserolan asukkaat eivät helpolla lannistu, eikä Suur-Valtiaan konnankoukut tuota toivottua tulosta. Aarnimetsän salaperäisten asukkaiden turvin kaupunkilaiset koettavat selvitä kunnialla eteensä tulevista murheista.