Kun paholainen saapuu Moskovaan, kaaos valtaa kaupungin. Mihail Bulgakovin romaani on mestariteos, jolla on monta tasoa. Teos on sekä satiiri Neuvostoliiton yhteiskunnasta että syvällinen pohdinta taiteesta, rakkaudesta ja hyvän ja pahan ikuisesta taistelusta.