Sepe Sankarikoira ystävystyy ihanan ja kiltin miniponin kanssa. Miniponi on vierailevan sirkuksen tähti, mutta se on yksinäinen. Sepestä se saa ihanan ja turvallisen leikkikaverin ja ystävän - ihan vahingossa. Suuri ystävyys alkaa siitä, että sirkuksen johtaja on niin ymmärtäväinen.