Great Smoky Mountains, Pohjois-Carolina, 1850-luvun loppupuoli. Lydia Connelly elää rauhallista ja työn täyttämää elämää maatilallaan vuorenrinteellä sijaitsevassa laaksossa. Talvisin suuren osan ajasta vievät metsätyöt, keväisin ja kesäisin kylvetään ja korjataan vilja, maissi ja heinä. Syksyllä on aika myydä omenasato ja tehdä kynnöt. Vain harvoin tapahtuu mitään, mikä rikkoo Lydian totutun, tasaisen päiväjärjestyksen. Loukkaantuneen turkismetsästäjän, Jonathan Keelerin, ilmaantuminen hänen tilalleen on kuitenkin yksi sellaisista asioista.
Kaksiosaisen sarjan ensimmäinen osa tutustuttaa lukijan Pohjois-Carolinan Bradleytownissa ja sen liepeillä asuvien ihmisten arkeen ja elämään aikana, jolloin seutuja aiemmin asuttaneet cherokeet on siirretty länteen ja lähestyvät presidentinvaalit ja tulevaisuudessa häämöttävä sota luovat jännitteitä ihmisten välille.