Korkealla saksalaisen pikkukaupungin yllä lipuu ilmapallo, jonka korista katsoen kaikki näyttää idylliltä: joki, sillat, kirkontorni, vihreät niityt. Mutta alhaalla haudankaivaja luo leposijaa nuorelle naiselle, jonka surmaaja kulkee yhä vapaana. Poikajengi vannoo verivaloja ruostuneen laivanhylyn uumenissa. Nuori luutnantti haaveilee kauniista kuolemasta siirtomaissa ja runoilija lukee sisarelleen kertomusta Odysseuksesta ja Nausikaasta. Ja koko ajan taivaanrannassa piilee jotain mustaa ja uhkaavaa. Friedo Lampen kirja on aistikas pienoisromaani ja saksalaisen modernismin helmi.