Pieni tervatonttu Toivo tapaa joulutonttuja, kun lähtee isoisän kanssa pohjoiseen auttamaan Joulupukkia reen tervaamisessa. Talvinen seikkailu Kainuusta Lappiin alkaa. Matkallaan Toivo näkee revontulia ja tapaa saamelaisia, ajaa koiravaljakolla ja tutustuu Joulupukin pajaan. Kotona sitten odottaakin joulusauna.
Tutustu sadun siivin suomalaiseen tervanpolttoon ja vanhoihin suomalaisiin jouluperinteisiin.