Mihkun ystävä on muuttanut Amerikkaan ja Mihkku kulkee yksin ja surullisena. Pian hän kohtaa kuitenkin uusia ystäviä. Iso mutta herkkä valaskala tarvitsee Mihkun apua ja kylään muuttanut outo poika paljastuukin mukavaksi kaveriksi. Sergei on kylään perheineen muuttanut pakolainen toiselta puolelta maapalloa. Molemmat tietävät miltä tuntuu menettää ystävä, mutta uusi ystävyys antaa iloa.