Tämä osa sisältää: - Tutkielmia hypnotismista - Kokeita tohtori Benheimin kanssa - Tukholmasta Kiotoon - Buddhalaisen ohjelmajulistuksen onnistunut aloitus - Meedioita, valheellisuutta ja muita asioita - Buddhalainen seremonia Darjeelingissa - Dalai-laman suurlähettilään tapaaminen