1800-luvun Pariisi. Nuori vampiiri Noe on saapumassa ilmalaivalla valon kaupunkiin etsiäkseen käsiinsä salaperäisen Vanitaksen kirjan, jonka sanotaan tuovan tuhoa punaisen kuun vampiireille.
Vanitas ja Noe pakoilevat Metsästäjiä maanalaisissa hautaluolissa. Ennen palaamistaan pinnalle heidän on selvitettävä välit sekä näiden että salaperäisen tohtori Moreaun kanssa. Ja pelastettava siepatut vampiirit...