1800-luvun Pariisi. Nuori vampiiri Noe on saapumassa ilmalaivalla valon kaupunkiin etsiäkseen käsiinsä salaperäisen Vanitaksen kirjan, jonka sanotaan tuovan tuhoa punaisen kuun vampiireille.
Gevaudanin pedon hyökkäyksen seurauksena Vanitas ja Noe ovat ajautuneet erilleen. Noe herää linnassa siihen, että tuntematon vampiiri imee hänestä verta... Pian hän saa tietää kaikenlaista d'Apchierin suvun sekä Chloen, jota Jeanne epäilee pedoksi, historiasta. Lisäksi häntä odottaa epämiellyttävä jälleennäkeminen! Samaan aikaan muu seurue suunnistaa kohti d'Apchierin linnaa.