1800-luvun Pariisi. Nuori vampiiri Noe on saapumassa ilmalaivalla valon kaupunkiin etsiäkseen käsiinsä salaperäisen Vanitaksen kirjan, jonka sanotaan tuovan tuhoa punaisen kuun vampiireille.
Taistelu raivoaa d'Apchierin linnassa, kun Peto, kirkon Metsästäjät, Jeanne sekä Vanitas ja Noe tovereineen ottavat yhteen. Viimein selviää, millaista kostoa Chloe on suunnitellut ja ketkä ovat sen kohteet. Samalla selviää myös Naenian henkilöllisyys, ja helvetti pääsee valloilleen... Riittääkö edes vihollisten yhteistyö pelastamaan Gevaudania?