1800-luvun Pariisi. Nuori vampiiri Noe on saapumassa ilmalaivalla valon kaupunkiin etsiäkseen käsiinsä salaperäisen Vanitaksen kirjan, jonka sanotaan tuovan tuhoa punaisen kuun vampiireille.
Taistelu linnassa ja sen liepeillä jatkuu. Noen tehtävänä on pitää murhanhimoinen Astolfo aisoissa. Vanitas puolestaan yrittää saada Chloen tekemään oikean valinnan. Se ei kuitenkaan onnistu ilman apua... Vaikka asiat Gevaudanissa saadaan jonkinlaiseen päätökseen, tapauksen jälkipyykkiä pestään vielä senaattia myöten. Lisäksi jotkut tapahtumiin osalliset eivät enää ole entisellään. Mikä on Vanitasta piinaava kirous!?