1800-luvun Pariisi. Nuori vampiiri Noe on saapumassa ilmalaivalla valon kaupunkiin etsiäkseen käsiinsä salaperäisen Vanitaksen kirjan, jonka sanotaan tuovan tuhoa punaisen kuun vampiireille.
Salaperäinen Mikhail tahtoo Noen juovan Vanitaksen verta jonkin salaisuuden selvittämiseksi. Panttivangiksi siepatun Dominiquen henki on vaarassa, jos Noe ei tottele! Ensin hän kuitenkin saa nähdä jotakin Mikhailin ja Vanitaksen yhteisestä menneisyydestä. Eikä se ole miellyttävää katsottavaa...